- [Christopher] The leads data object maintains

- クリストファー】リードデータオブジェクトは、以下のものを保持します。

a clean separation from the existing customers,

既存のお客さまとはきれいに分けたい。

clients, and partners in your Salesforce organization

Salesforce組織内の顧客、パートナー

and offers an intuitive way to track prospects.

と、直感的な方法で見込み客を追跡することができます。

Leads within your Salesforce organization will allow you

Salesforceの組織内のリードは、以下のことを可能にします。

to maintain a list of prospects

見込み客のリストを管理するため

for the type of outreach your organization manages.

は、あなたの組織が管理するアウトリーチのタイプに対応しています。

Leads are an optional aspect of Salesforce.

リードは、Salesforceのオプション的な側面です。

You can use contacts to track people,

連絡先を使って、人を追跡することができます。

but leads is a step before contacts

が、コンタクトの一歩手前です。

for folks that aren't already doing business with you.

まだお取引のないお客様のために

The idea is to keep the data

データを保持することです。

for customers, clients, or partners,

顧客、クライアント、パートナーのために

separate from those who have not yet converted.

まだ改心していない人たちとは別に。

Access to leads is enabled by default

リードへのアクセスはデフォルトで有効

and can be hidden if you don't want it.

で、不要な場合は非表示にすることができます。

The nice thing about keeping it separate

分けて考えることの良さ

is that once prospects have become part of an outreach,

は、見込み客がアウトリーチの一部となることです。

the leads who have not yet converted can be quickly removed

コンバージョンに至っていないリードを素早く削除することができます。

from the system.

をシステムから削除します。

All of your Salesforce data types called objects come

オブジェクトと呼ばれるSalesforceのすべてのデータ型が付属しています

with standard fields.

を標準フィールドとする。

And leads starts with a robust list of fields

そして、リードは堅牢なフィールドの一覧から始まります

that work well for most teams,

ほとんどのチームでうまく機能しています。

but you can also add custom fields as well

が、カスタムフィールドを追加することも可能です。

if you'd like to add additional data types.

を追加したい場合、そのデータ型を指定します。

There are some powerful features within leads.

リードの中にも強力な機能があります。

Let's talk about them.

話を聞いてみよう。

Emails can be quickly sent manually

手動で素早くメールを送信することが可能

or using pre-made templates.

または既成のテンプレートを使用します。

Leads can be followed, tracked,

リードのフォロー、トラッキングができる。

and shared through social media feeds

とソーシャルメディアフィードで共有されています。

called Chatter within Salesforce.

は、Salesforceの中でChatterと呼ばれています。

Leads can be followed, tracked, and shared through Chatter,

リードは、Chatterでフォロー、追跡、共有することができます。

which is a social media style feed

ソーシャルメディアスタイルのフィードである

within your Salesforce account.

をSalesforceのアカウントに追加してください。

Leads can also be marked with a status to help visualize

また、リードにステータスを表示することで、可視化することができます。

the strength or weakness of that prospect.

その見通しの強さと弱さ。

Leads support notes and connect

リードのサポートノートとコネクト

with the prospect's social media profiles.

プロスペクトのソーシャルメディアプロフィールで

Once a lead has been qualified,

リードのクオリフィケーションが完了したら

it's converted and split into an account and contact pair.

が変換され、アカウントとコンタクトのペアに分割されます。

All calls, emails, notes,

すべての電話、電子メール、メモ。

and other activity data are moved

などのアクティビティデータが移動します。

to the account-contact pair upon conversion

をアカウントとコンタクトのペアに変換する

so that nothing is lost in the conversion translation.

変換翻訳で失われるものがないように。

So let's check it out.

では、確認してみましょう。

We're going to review how to use leads

リードの使い方をおさらいします

in your Salesforce system.

をSalesforceのシステムで使用することができます。

And we're starting at the Home tab.

そして、「ホーム」タブからスタートします。

First of all, you need to be signed in, of course.

まず、当然のことながら、サインインしている必要があります。

So let's review a few things.

そこで、少しおさらいをしておきましょう。

Let's talk about adding, editing, and deleting a lead,

リードの追加、編集、削除について説明します。

very simple stuff.

非常にシンプルなものです。

You may already know how to do it.

その方法はすでにご存じかもしれません。

But if you're new to Salesforce,

でも、Salesforceを初めて使うなら。

let's check it out.

を確認しましょう。

First, we want to go over to the Leads tab,

まず、「Leads」タブに移動します。

so let's click on that.

をクリックしましょう。

Then from here, click on New.

そしてここから、「新規作成」をクリックします。

Then we're going to go ahead and enter our lead data.

次に、リードのデータを入力します。

Salesforce has a convenient status option

Salesforceには便利なステータスオプションがあります

to help with tracking the leads journey

リード・ジャーニーのトラッキングを支援する

through the Salesforce pipeline.

Salesforceのパイプラインを経由して

Now, the red asterisks

さて、赤いアスタリスクは

that are within the form indicate required fields,

で、フォーム内にあるものは必須項目です。

so you'll have to fill those out.

ので、それを記入する必要があります。

They're not optional.

オプションではありません。

So let's go ahead and do that.

では、そのようにしましょう。

When you're done, click Save.

完了したら、[保存]をクリックします。

And here's your new lead.

そして、これがあなたの新しいリードです。

We can also do other things with our lead

また、リードを使用して他のこともできます

to track important information, details, and files.

重要な情報、詳細、ファイルなどを記録するためのものです。

Let's go ahead and take a look at it.

さっそく見てみましょう。

Under the Activity tab,

アクティビティ」タブの下にあります。

we can log a call by entering notes from the call

通話中のメモを入力することで、通話を記録することができます。

and then clicking Add.

をクリックし、「追加」をクリックします。

Let me give you an example.

一例を挙げましょう。

When you're done, you can go ahead and click Save.

完了したら、そのまま「保存」をクリックします。

This tab is called the New Task tab.

このタブを「新規タスク」タブと呼びます。

It can be used for many things,

いろいろなことに使えます。

including noting reminders for future calls,

今後の電話連絡のためのリマインダーのメモを含む。

reminders to send birthday cards,

バースデーカードを送るためのリマインダー。

or noting any past or future completed task,

または、過去または未来の完了したタスクに注目する。

anything at all you can use the Task tab for.

タスクタブの使い道は何でもいいんです。

Here's the New Event tab.

こちらが「新規イベント」タブです。

Here, you can record meetings on your calendar

ここでは、カレンダーに会議を記録することができます

or other calendar-specific activities.

など、カレンダー固有の活動を行います。

Events are cross-reference to your Salesforce calendar.

イベントは、Salesforceのカレンダーと相互参照されます。

And this last tab is the Email tab.

そして、この最後のタブが「メール」タブです。

This is very helpful.

これはとても助かります。

It allows you to send emails to this lead prospect.

このリードの見込み客にメールを送ることができるようになります。

And editing leads is quite simple.

また、リードの編集は非常に簡単です。

All we have to do is click the Edit button

あとは編集ボタンをクリックするだけです

here on the top right,

右上にある

and you can make your changes.

をクリックすると、変更が可能です。

And once you're done making the changes,

そして、変更を終えたら。

you can go ahead and click Save.

をクリックすると、そのまま「保存」をクリックできます。

The clone option is helpful

クローンオプションは便利です

if we'd like to duplicate this lead.

このリードを複製したい場合。

All you have to do is click Clone.

あとは「クローン」をクリックするだけです。

And you can make a few changes to the clone,

そして、クローンに少し手を加えることができます。

and you can go ahead and save it,

で、そのまま保存してください。

and it becomes a new lead in the system.

で、それがシステムの新しいリードとなる。

Now, if you no longer wish to pursue this prospect,

さて、もしあなたがこの展望を追求することを望まなくなった場合。

you can click Delete,

をクリックすると、削除ができます。

and it's gone.

となって、消えてしまいます。

We can list our leads using

を使ってリードをリストアップすることができます。

the different list views pulled down right here.

をクリックすると、さまざまなリストビューが表示されます。

You can see things like Open Leads, New Leads,

オープンリード、ニューリードなどを見ることができます。

your Recently Viewed leads,

をクリックすると、最近閲覧したリードが表示されます。

and also Today's Leads.

と、「Today's Leads」も。

Let's go ahead and click Home.

それでは、「ホーム」をクリックしてみましょう。

So we're here on the Home tab,

そこで、「ホーム」タブに来ました。

and if we scroll down a little bit further down the page,

と、もう少し下の方にスクロールしていくと

we see on the left-hand side,

は、左側に見える。

down at the bottom,

を下げた。

recent records that have been added to the system.

最近追加されたレコード。

The leads data object maintains a clean separation

リードデータオブジェクトは、きれいに分離された状態を維持します

from existing customers, clients, and partners,

既存の顧客、取引先、パートナーからの

and offers you a very intuitive way

と、非常に直感的な方法を提供します。

to track your prospects in a clean,

に、見込み客をきれいに追跡することができます。

separate manner within your Salesforce account.

は、Salesforce のアカウント内で別の方法を使用します。

(upbeat music)

(アップビート・ミュージック)